Steuerberatung

Nachfolge / Vermögen / Stiftungen

Aktuell sind die steuerlichen Voraussetzungen für die Übertragung von Familienunternehmen und sonstigen Vermögenswerten auf die nächste Generation wegen der Erbschaftssteuerreform so günstig wie niemals zuvor. Neben der klassischen Übertragung kann das Vermögen auch in Stiftungen oder Trusts überführt werden. In diesen Fällen stellt die steuerliche Optimierung immer eine komplexe und individuelle Beratungsaufgabe dar, um eine für Sie optimale Lösung zu entwickeln, die rechtssicher ist.

Mit unserer Erfahrung aus über 30 Jahren am Markt erkennen wir Risiken frühzeitig und stehen Ihnen in allen wichtigen Fragestellungen, die sich aus Ihrer Vermögensumstrukturierung und bei Ihren Nachfolgefragen ergeben, beratend zur Seite. Wir entwickeln für Sie innovative und maßgeschneiderte Lösungen, bei denen wir die zahlreichen steuerlichen, gesellschafts- und erbrechtlichen Vorgaben im Inland und gegebenenfalls auch im Ausland optimal berücksichtigen.

Ein wichtiger Eckpfeiler unserer Beratung ist die internationale Ausrichtung bei der sich häufig komplexe Fragen stellen, wobei steuer-, stiftungs- und gesellschaftsrechtliche Aspekte eng verzahnt sind. Nur eine integrierte Beratung über Grenzen hinweg führt hier zum besten Ergebnis. Wir arbeiten intensiv und flexibel und können Ihnen Lösungen aus einer Hand anbieten. Bei unserer Beratung steht die Nachhaltigkeit an erster Stelle, um eine tragfähige und beständige Lösung zu garantieren. Insbesondere bei Fragen des Wegzugs und in Bezug auf Stiftungen und Trusts sind unsere guten Kontakte in die Schweiz, ins weitere europäische Ausland sowie in die USA ein entscheidender Vorteil.

Wir bieten Ihnen insbesondere folgende Dienstleistungen an:

Strategien bei Kapitalanlageentscheidungen Analyse und Planung der privaten Vermögensstruktur

  • Ermittlung der steueroptimalen Anlagesumme
  • Überprüfung der Prospektangaben
  • Erstellung von Rentabilitäts- und Liquiditätsrechnungen der beabsichtigten Investition

Strategien bei Vermögensübertragungen / Nachfolgeregelungen

  • Gestaltung letztwilliger Verfügungen
  • Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge
  • Gestaltung von Schenkungen
  • Gestaltung von Nießbrauchregelungen

Strategien bei Finanzierungsentscheidungen

  • Erstellung von Finanzplänen
  • Annuitätendarlehen oder Leasing
  • Zwei-Konten-Modell
  • Policendarlehen
  • Zinsverbilligte öffentliche Darlehen